标签:承销 找到 27 条相关信息

其中14家券商过会率为100%,共承销19单首发项目。

此外,还有11家券商的过会率为100%,分别为南京证券、金元证券、瑞银证券、高盛高华证券、华英证券、申港证券、九州证券、世纪证券、中原证券、平安证券和长城证券,不过其参与承销的数量均为1家。

从过会率来看,承销数量排名前十的券商中,有7家券商的过会率跑赢平均水平,体现出大型券商在承揽IPO项目数量较多的同时,也能保持较高过会率的投行实力。

据《证券日报》记者统计,今年以来共有42家券商参与到IPO承销业务中,其中有21家券商的过会率跑赢平均过会率,占比50%。

过会率达100%的券商中……

来源:财经网 时间:2018/5/24 9:19:39 【财经
标签:高华 过会 券商 承销 项目

招股意向书显示,富士康的承销及保荐费将根据实际募集资金总额的1.26%计算确定,中金公司是保荐机构和主承销商。

如果富士康最终募集资金总额能够达到上限,中金公司此单承销及保荐收入将高达34338.8万元,将创下近3年来单笔承销保荐收入的最高纪录。

富士康募投项目的投资金额没有缩水,直接受益的就是其主承销商中金公司。

以此计算,如果富士康最终募集资金总额能够达到上限,中金公司此单承销及保荐收入将高达34338.8万元。

加上此次承揽富士康承销保荐项目,今年上半年中金公司在IPO保荐机构收入排行榜中有望再前进一名。

中金公司成大赢家……

来源:网易财经 时间:2018/5/17 7:48:30 【财经
标签:杨倩 富士康 三六零 承销 中金
券商公司债券承销业务将迎分类监管:3大指标初定

券商中国记者独家获悉,目前三大类指标初定,券商公司债券承销业务分类管理评价体系有望由“证券公司分类结果、债券承销业务能力以及债券承销业务质量”三大类评价指标构成:一是证券公司分类结果。

三大类指标初定券商中国记者了解到,根据监管部门和券商人士深入交流与讨论,券商公司债券承销业务分类管理评价体系由“证券公司分类结果、债券承销业务能力以及债券承销业务质量”三大类评价指标构成。

第二大类指标:债券承销业务能力再看券商公司债券承销业务分类评价的第二大类指标,债券承销业务能力指标主要反映证券公司在交易所债券市场开展债券承销业务的业务规模和市场影响力,包括债券主承销项目数、债……

来源:网易财经 时间:2018/5/16 10:55:04 【财经
标签:高华 承销 券商 指标 债券

债券承销商“捆绑”问责 两银行遭处分近两年信用债违约事件持续爆发,主承销商屡次被推上风口浪尖。

以往自律处分多是针对相关债务融资工具发行人,而此次发布的多项自律处分文件是针对债券主承销商。

一位不愿具名分析师告诉北京商报记者,为了赚取承销费,一些承销商存在审核不严等情况,而此前针对债券发行人的处罚比较多,对承销商的问责较少,协会此次公布的多个自律处分都是针对债券主承销商,也彰显了对债券发行、运作期间的严监管态度。

金乐函数分析师廖鹤凯表示,银行间市场交易商协会对承销银行的自律处分或刚刚开始,预计未来两年针对债券承销商违规处罚的罚单会比以往增多,责任明确……

来源:新浪财经 时间:2018/5/10 7:28:31 【财经
标签:谢海 任进 承销 债券 处分
天风证券内控存缺陷?被中航胁迫多支付600万承销费

天风证券被胁迫签订不公平的《承销相关事宜协议》后,没有在一年内行使撤销权,被法院判决履行不公平的协议,真是悲哀!不得不让人怀疑天风证券的内控是否存在严重缺陷?公司高级管理人员的法律意识是否严重不足?附:武汉中级法院判决书 责任编辑:张海营。

2012年12月,人福医药与天风证券、中航证券签订了三方《承销协议》,约定共给予中航证券400万元保荐和承销费用。

为避免项目继续延误给人福医药造成更大的损失,天风证券于2013年3月21日被迫同意与中航证券签订《承销相关事宜协议》,本次非公开发行股票项目才得以最终完成申报材料递交工作。

武汉中级法院2016年10……

来源:新浪财经 时间:2018/5/1 22:08:56 【财经
标签:张海 承销协议 承销相关事宜协议 证券 天风 中航 承销 胁迫

中信证券依旧保持规模和家数的“双冠王”,其承销规模以13.64%市场占有率位居首位。

前四个月券商承销规模减少逾千亿元中信证券前四个月承销规模为1834.47亿元,同比增长38.45%■本报见习记者王思文自去年第三季度起,券商投行业务各项细分指标增幅明显。

中信证券承销规模以13.64%占比居首目前来看,投行业务承销规模居首的是中信证券,承销规模为1834.47亿元,增长38.45%;家数为154家,与同期相比增加了27家,中信证券也是目前唯一一家承销家数“破百”的券商。

今年前四个月 ,证券行业的投行业务承销规模和家数同比一增一减。

目前……

来源:网易财经 时间:2018/4/25 7:12:22 【财经
标签:王思 杨倩 双冠王 规模 承销 证券 家数 中信

中信信托、兴业国际信托、华润深国投信托、中诚信托、华能贵诚信托和上海国际信托6家信托公司类会员获准开展非金融企业债务融资工具承销业务; 信托公司类承销商应按照相关自律规则,设立承销业务相关部门,配备专职承销业务人员,建立健全承销业务操作规程、风险管理和内部控制制度,规范开展非金融企业债务融资工具承销业务; 信托公司类承销商同时开展非金融企业债务融资工具承销业务与受托管理业务的,应当分别制定相应的内控制度,建立防火墙机制,保证业务独立和人员分离,防范利益冲突; 信托公司类承销商因违法违规行为受到刑事处罚或重大行政处罚的,协会将根据相关自律规则暂停或取消其承销业务资格。

信托债券……

来源:新浪财经 时间:2018/4/20 14:03:06 【财经
标签:范利 信托 承销

资深信托研究员袁吉伟认为,信托公司要想有所作为,首先要建立专业的队伍,债券分销与财富业务类似,对市场判断、产品风险识别能力要求较高;其次作为承销商,与主承销商之间建立紧密联系也非常必要。

华润信托总经理刘小腊认为,立足于银行间市场和信托业的发展,本次引入信托参与银行间市场债券承销业务具有里程碑式的重大意义。

“首先,资质获批开辟了一个新的业务空间,债券承销属于中间业务不占用风险资本;其次,信托公司进入债券承销领域,在标准化领域再迈进一步,并且债券投资与承销可以联动起来;再次,从信托贷款到发债可以多途径满足企业融资需求;最后,目前信托融资客户资质相对较差,未来借助债……

来源:新浪财经 时间:2018/4/20 7:14:47 【财经
标签:金诚 范利 李茜 承销 信托 债券
一季度券商股权承销座次排定,华泰证券承销金额夺冠,中信证券承销收入第一

2018年一季度股权承销排行榜显示,华泰证券、中信建投、中信证券位居前三位;10家券商股权承销金额超过100亿元;华创证券等中小券商凭借财务顾问大单逆袭,跻身前十;中信证券、中信建投、中金公司位列一季度承销收入前三甲。

数据显示,2018年一季度股权承销排行榜前十位分别是华泰证券、中信建投、中信证券、国泰君安、中金公司、国信证券、招商证券、华创证券、华福证券、申万宏源承销保荐。

其中,华泰证券由去年年底的第五位跃居第一位,今年一季度承销金额为761.72亿元;中信证券、中金公司分别滑落2个、3个位次。

以华创证券为例,一季度股权承销金额为122.09亿……

来源:搜狐财经 时间:2018/4/3 2:21:56 【财经
标签:国际金融报 内控指引 一季度 承销 证券 券商 金额 股权 中信

地方债承销团加速组建 多地券商承销成员超银行■本报记者包兴安《证券日报》记者梳理发现,江西、河北等地正紧锣密鼓筹备地方债发行工作。

截至昨日,已有12个省份相继发文组建政府债券承销团,其中,河北、江西等地已公布的债券承销团成员名单显示,银行“一家独大”的局面已被打破,多地券商成员超过银行成员。

吉林省财政科学研究所所长张依群对《证券日报》记者表示,券商承销发行地方债是发展的必然趋势,有利于增强地方债的市场流动性,克服地方债时间周期较长、利率空间较小等问题,有利于推动地方债的证券化,让地方债成为真正的市场债券产品,进一步增强政府债券的融资能力、渠道和灵活性。

……
来源:新浪财经 时间:2018/3/12 7:22:13 【财经
标签:张文 地方 承销 成员 券商

对于债券承销行业来说,2017年的情况到底怎么样呢?Wind数据显示,2017年债券主承销排行榜中,与2016年相比,不少城商行以及中小券商等机构排名波动剧烈。

而在2017年湖南省发行的地方政府债券相关文件中显示,长沙银行已经不是主承销商,而是与其他17家机构成为“承销团一般成员”。

值得一提的是,虽然长沙银行2017年没有承销湖南省地方政府债券,但是长沙银行承销的券种不再是单一的地方政府债券,开始增加“中期票据”、“短期融资券”“定向工具”等其他券种。

城商行债券承销排名上升的秘诀是什么?《每日经济新闻》记者采访到宁波银行相关人士,他表示,“宁波银……

来源:财经网 时间:2018/2/9 13:37:29 【财经
标签:华金 城商行 湖南省 排行榜 承销 债券 长沙

其中3个可转债项目承销商为中信建投证券,发行规模达63.56亿元,占比近八成,凸显其承销可转债项目的实力。

中信建投证券承销3家,规模达63.56亿元,占比近八成,凸显其承销可转债项目的实力。

此外,华泰联合证券完成一单可转债发行项目,发行规模为20亿元。

根据已公布的数据显示,150个可转债排队项目由34家券商担任主承销商,其中中信证券和中信建投证券的承销家数最多,分别主承销6个项目。

业内人士表示,从近日可转债上市首日破发的案例逐渐减少就可以看出,今年以来,可转债的投资价值被越来越多的市场资金认可,同时,获批发行可转债放缓也为市场带来一……

来源:网易财经 时间:2018/1/31 7:50:35 【财经
标签:杨倩 转债 发行 证券 承销

从券商的承销项目IPO过会率情况来看,广发证券以“3过3”的100%过会率领先,凸显其保荐IPO实力。

13家券商承销项目实现100%过会今年以来,因监管和市场影响,IPO过会率快速下滑。

而从券商的IPO过会率情况来看,34家主承销商中,仅有15家券商承销的过会率跑赢平均水平,其中有13家券商实现100%的过会率,顺利完成17单IPO项目。

”面对持续下降的IPO过会率,各大券商的承销能力的确受到极大考验。

1月份,发审委共审核45家公司IPO申请,仅18家获得通过,过会率为40%。

从主承销商方面来看,Win.D资讯数据显示……

来源:网易财经 时间:2018/1/31 7:45:30 【财经
标签:国元 杨倩 发审委 过会 承销 券商 项目

”武汉科技大学证券与金融研究所所长董登新表示,在IPO审核收紧的状态,预计相关券商的承销收入也会受到影响。

业内认为,随着IPO审核趋严,超低过会率可能会对券商股权承销业务产生影响。

三成券商近一年承销业务为零 券商承销业务主要包括股权和债券承销。

华商报记者了解到,包含IPO、配股、增发和优先股等形式的股权承销,虽然金额不大但业务收入较高,而债券承销规模较大但券商收入较少。

不过在券商行业里,股权承销业务份额差异较大。

据Wind资讯数据显示,截至1月25日,去年以来105家券商仅有74家斩获了股权承销业务,占比70.5%,剩……

来源:凤凰体育 时间:2018/1/27 18:34:30 【体育
标签:董登新 李程 券商 承销

广发证券承销量最多《投资时报》记者统计发现,2017年广发证券承销33家公司,是众券商中承销数量最多的。

虽然承销数量上稍逊于广发证券和海通证券,但中信证券在2017年帮助企业募资189.91亿元,为60家券商中最高,同时获得11.69亿元的承销与保荐费,抽成比例达6.16%。

广发证券、海通证券、中信证券等六家公司承销数量均超过20家;而承销公司在10家以下的达到45家,占榜单券商总数的75%,此外还有35家券商全年承销公司数量在5家以下。

国融证券承销保荐费占比16.67%抽成最多从承销与保荐费占比来看,虽然2017年国融证券、首创证券、华英证券、……

来源:搜狐财经 时间:2018/1/12 3:08:09 【财经
标签:证券 承销 券商

其中,承销发行规模最大的券商是德邦证券,达到2497.04亿元,市场份额占到20%。

此后,德邦证券依托自身丰富的投融资管理经验与团队,其主承销的ABS发行规模逐月递增,使其在资产管理业务领域成为名副其实的一匹黑马。

从券商承销角度来看,今年以来,券商主承销资产支持证券发行规模达到1.15万亿元,这个数字在去年仅为6362.71亿元。

其在资产支持证券发行规模中占比高达91.25%,此外银行承销占8.75%。

而去年,德邦证券的资产支持证券发行规模仅为583.32亿元,同比骤增328.07%。

此外,招商证券和中信证券在ABS承……

来源:网易财经 时间:2017/12/20 9:24:00 【财经
标签:王思 证券 发行 规模 承销 德邦

半数承销额被中金公司拿下目前已设立的主要合资证券公司有中金公司、瑞银证券、高盛高华证券、东方花旗证券、中德证券、瑞信方正、摩根士丹利华鑫证券、一创摩根 等。

此外,排在前50名的合资券商还有摩根士丹利华鑫证券、中德证券、高盛高华证券、一创摩根。

排名最末位的合资券商是高盛高华证券,仅有0.17亿元的承销收入。

今年2家公司退出合资券商队伍去年12月份,一创摩根的外资股东J.P.Morgan出售其手中全部股权,正式退出,第一创业以3亿元接手一创摩根33%的股权,一创摩根成为第一创业的全资子公司,更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司。

而就在……

来源:网易财经 时间:2017/12/6 8:04:25 【财经
标签:朱光耀 方圆 王思 陆金 高华 摩根 排位第 券商 合资 承销

国信证券在可转债发行项目业务中脱颖而出,承销发行规模占比近三成,在所有券商中排位第一。

国开证券也挤进主承销规模前十,以187.36亿元排在第9名,实现133%的高增长,这主要是由于其债券发行规模比上个月增长112%,实现170.43亿元,同时主承销1个增发项目,实现承销规模16.93亿元。

其中,国信证券主承销可转债发行规模达38.4亿元,占比近三成。

此外,东莞证券、浙商证券、中信建投证券承销的可转债发行规模也在15亿元以上,排名靠前,凸显其承销可转债项目的实力。

这主要是由于11月份可转债发行规模、债券发行规模的骤增,与上个月相比分别……

来源:财经网 时间:2017/11/29 10:28:00 【财经
标签:可转债 上个月 承销 证券 规模 发行

国信证券在可转债发行项目业务中脱颖而出,承销发行规模占比近三成,在所有券商中排位第一。

国开证券也挤进主承销规模前十,以187.36亿元排在第9名,实现133%的高增长,这主要是由于其债券发行规模比上个月增长112%,实现170.43亿元,同时主承销1个增发项目,实现承销规模16.93亿元。

其中,国信证券主承销可转债发行规模达38.4亿元,占比近三成。

此外,东莞证券、浙商证券、中信建投证券承销的可转债发行规模也在15亿元以上,排名靠前,凸显其承销可转债项目的实力。

这主要是由于11月份可转债发行规模、债券发行规模的骤增,与上个月相比分别……

来源:网易财经 时间:2017/11/29 8:35:39 【财经
标签:王思 上个月 可转债 证券 承销 规模 发行

申万宏源承销保荐、兴业证券、国信证券、光大证券、国元证券等13家券商的辅导IPO项目也超过了30个。

此外,国金证券、中信建投证券、国信证券、安信证券、招商证券5家券商,今年以来的IPO承销保荐收入已超过5亿元。

如新时代证券、江海证券、南京证券、太平洋证券、广州证券、红塔证券、高盛高华证券等,尚未完成一单IPO项目承销保荐。

此外,国金证券、国信证券、中金公司、长江证券承销保荐四家券商,IPO在审项目数也超过了15个。

IPO红利下,券商承销收入也“多收了三五斗”——今年以来,截至10月26日,60家券商所获承销保荐费收入130.2亿元,……

来源:新浪财经 时间:2017/10/27 7:55:03 【财经
标签:国元 张欣 高华 颗粒无收 暂列第 证券 券商 承销 保荐

此外,第三季度券商首发、增发和配股规模分别达502.75亿元、1751.31亿元和33亿元,承销家数分别为103家、99家和2家,与上季度数据相比基本持平。

聚焦·券商投行业务今年前三季度,证券行业的投行业务规模和家数均同比下降。

数据显示,102家券商实现承销金额共计40155亿元,下降18.06%,其中首发规模为1669亿元,反增98.45%;承销家数共计4826家,下降10.16%。

今年第三季度,券商投行业务规模和家数实现大幅增长。

此外,债券规模占总承销金额的86%,成为券商投行业务规模中的主要贡献业务。

此外,第三季……

来源:网易财经 时间:2017/10/18 8:34:23 【财经
标签:王思 券商 季度 承销 规模
前三季度IPO保荐机构红黑榜:招商证券通过率垫底,却收了最高一单保荐承销费

数据显示,截至今年三季度末,广发证券年内共保荐了33家企业上会,其中26家通过审核,两项数据均列所有券商之首。

截至三季度末,在上会数量超过5个的券商中,招商证券以66.67%的通过率垫底。

记者发现,承销和保荐费用收入最高的一单,还是来自招商证券。

其中,招商证券的高额保荐承销费达1.57亿元。

具体到每家投行的通过率,《国际金融报》记者发现,上会IPO项目数超过5个的券商,仅有两家通过率达100%,分别是中金公司和东方花旗证券。

Wind数据显示,截止到2017年9月30日,今年以来招商证券被否的项目共5家,仅在9月13日的……

来源:搜狐财经 时间:2017/10/13 5:12:35 【财经
标签:国际金融报 三季度 证券 保荐 通过 招商 承销

近日,发行承销传闻引起了市场的热议,更有市场投资者担忧,随着发行承销“新规”的出炉,会否意味着有更多大资金大机构与投资者“争利”?。

事实上,对于近日引起市场担忧的发行承销“新规”,早已在今年9月7日正式发布实施,且在今年5月下旬已完成了相关的市场征求意见。

鉴于此次《证券发行与承销管理办法》的公告,实际上与原来的版本并未有太多的区别,而其主要修订内容,莫过于完善可转债、可交换债的发行方式,另外就是针对新股发行的线下配售机构名单,新增设了养老金。

一度被市场误读的发行承销“新规”,容易让市场感到了忧虑,而对于更多投资者而言,或许更担心会有更多的大资金大……

来源:搜狐财经 时间:2017/10/11 7:52:07 【财经
标签:发行 承销
投行承销榜:中信重回榜首 千亿俱乐部减少3家

投行前三季承销榜出炉:中信证券发力重回榜首,“千亿俱乐部”比去年少三家本文来源:证券时报 作者:李东亮券商中国十一长假和中秋节双喜临门,一口月饼啃下去,今年就已经过了3/4啦!转眼快到年底,不知道券商小伙伴的KPI完成的如何了?那就先来看看中国顶尖投行今年前9个月的排名吧!中信证券发力夺回榜首近年来,我国券商的投行业务可谓多点开花,如果我们将统计口径放宽至首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、国际机构债、政府支持机构债和ABS ,就更能体现一家投行的综合实力。

全行业排名还有个重要变化,那就是去年排名……

来源:网易财经 时间:2017/10/3 8:31:04 【财经
标签:大王 季承 回榜首 承销 投行 中信 千亿
贝因美承销协议现代工产品 遭洋股东恒天然减记处理

承销协议首现代工产品 贝因美遭恒天然减记处理。

根据协议,贝因美工厂将在明年1月1日至2020年12月31日负责澳多灵、贝多灵等品类配方注册奶粉的生产,纽菲特则负责承销合作产品及在全国范围内的销售。

据记者统计,在贝因美至今已公告的7份承销协议中,除了与纽菲特的合作为期3年以外,其余六单都截至明年年底,分别是上海育博 ,安徽优亲贝贝 、上海添庆 、达维优加 、上海孕婴联 、千家万铺。

25日,贝因美公告披露,分别与纽菲特乳业 有限公司和常州市千家万铺商贸有限公司,签署了合计含税13.80亿元的总承销协议。

至此,贝因美已经累计签订7份总承销……

来源:新浪财经 时间:2017/9/27 8:24:46 【财经
标签:汪海涛 达维 宋亮 谢宏 贝因美 恒天然 纽菲特 承销 协议 产品
地方债前八月发行超5000亿 27家券商参与承销

地方债转战交易所,前八月发行超5000亿,27家券商参与地方债承销。

前八个月,共有兴业证券、中信建投、中信证券、海通证券、国泰君安等27家券商参与了地方债承销工作。

为鼓励地方债交易所发行,今年2月下旬,财政部发布了《关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知》。

其中提到,财政部今年积极鼓励地方政府在交易所发行地方政府债券。

前八月交易所发行的81只地方债平均发行利率为3.98%,较发行利率下限平均上浮利差40个BP;银行间发行的559只地方债平均发行利率为3.87%,较发行利率下限平均上浮利差42个BP。

上交所副总经理……

来源:新浪财经 时间:2017/9/15 22:11:53 【财经
标签:交易所 财政部 地方 发行 承销 前八 券商
券商ABS项目承销最新座次:平安中银国际排位大蹿升

ABS市场持续爆发之际,ABS项目承销领域亦竞争激烈,券商承销的座次也在发生变化。

2015年,德邦证券的ABS项目承销排名在第45名,2016年上升至行业第三。

而今年一季度开始就稳坐ABS项目承销第一名。

中信证券和招商证券前八月ABS都承销了44个项目,承销规模分别为823.53亿和820.78亿,行业排名第二和第三,市场份额分别为12.35%和12.31%。

前八个月,华菁证券承销ABS项目规模46.03亿,市场份额0.69%,排名第25位。

华菁证券副总经理、固定收益事业部负责人邓浩认为,债券市场将出现分化,利率债及高……

来源:新浪财经 时间:2017/9/13 23:13:59 【财经
标签:邓浩 承销 项目
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